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            理财学院
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            一、华泰柏瑞基金机构客户开户材料清单:

             

            1、加盖公章和经办人签章并填写合格的《账户类业务申请书》(机构版)(账户类型如实勾选其一)

            2、金融机构需要仅提供加盖公章和经办人签章的《金融机构税收居民身份声明文件》;非金融机构提供加盖公章和经办人签章的《机构税收居民身份声明文件》,其中消极非金融机构必须提供加盖公章和经办人签章的《控制人税收居民身份声明文件》

            3、法人有效身份证复印件(正反面)

            4、经办人有效身份证件复印件(正反面)

            5、印鉴卡一式三份(一份机构留存,二份我司直销中心留存);(左侧盖预留印鉴,右侧盖单位公章证明预留印鉴有效性)

            6、加盖公章和法人章的《授权委托书》一式两份

            7、机构开立单位银行结算账户申请书复印件或指定银行出具的银行账户证明;需清楚显示开户银行、账户名、账号、银行业务章并加盖机构公章;

            8、加盖公章的营业执照或注册登记证书(正、副本)复印件

            9、加盖公章的《传真交易协议》一式两份

            10、加盖公章的《非自然人客户受益所有人信息调查表》(机构版)

            11、专业机构开户需提供加盖公章的专业投资者相关资质证明(专业机构投资者需要)

            12、加盖公章的《投资者类型及风险匹配告知书及投资者确认函》一式两份(普通机构投资者需要)

            13、加盖公章的风险揭示书(普通机构投资者需要)

            14、机构投资者风险评测问卷(一式两份)(普通机构投资者需要)

             

            注意事项:

            机构投资者在华泰柏瑞基金管理有限公司直销中心办理基金账户的开户手续,须按本公司要求提供以上及其他相关材料,具体表单可联系我司索取。直销电话:021-38601636;直销传真:021-50103016

             

            二、华泰柏瑞基金机构客户交易流程:

            1、填写合格的《交易类业务申请书》;交易公募产品选择公募版、交易专户产品选择资管计划版

            2、如认购或申购的交易,需将银行划款凭证同时传真。

            3、如认购或申购超过自身风险等级的基金产品,需签署《风险不匹配警示函及投资者确认书》

             

            注意事项:
            1、为确保交易及时性,请传真后及时来电确认。

            2、基金交易以工作日15:00为限,15:00前提交的交易申请,列入当日交易;15:00后提供的交易申请,列入下一工作日的交易。

            3、传真交易的客户,可先将交易申请书传真我司021-50103016,直销柜台:021-38601636
            4、确认以后,请将交易原件邮寄我司,地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号17层 直销中心

             



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